La semana pasada, Metro de Santiago realizó una importante colocación de bonos por un total de USD 650 millones en el mercado internacional. La operación, destinada principalmente a financiar parte del proyecto de Línea 7, las extensiones de Línea 2 y Línea 3, e inversiones iniciales de Línea 8 y Línea 9, considera la colocación de bonos a 40 años con una tasa de 3.693%, situándose esta operación a la tasa más baja y a más largo plazo en la historia de Metro.
La colocación de bonos 144A/RegS se efectuó en dólares y contó con la participación de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia, además de algunas instituciones chilenas y latinoamericanas que quisieron estar presente, logrando una sobresuscripción de 3.2 veces, por un monto superior a USD 2 mil millones.
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De acuerdo a lo asignado por las agencias de riesgo S&P/Fitch, Metro de Santiago cuenta con una calificación soberana de A/A- respectivamente, mismo nivel de riesgo de la República de Chile, ubicándose como el país de mejor rating en América Latina.
La transacción fue apoyada por Morgan Stanley y Santander, quienes participaron como asesores financieros de la compañía durante este proceso, además de la asesoría legal de los estudios jurídicos Gibson Dunn (EE.UU.) y Ried y Fabres (Chile).
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