La filial canadiense St Marys Cement, del productor brasileño Votorantim Cimentos International, anunció que planea una operación de canje de bonos por US$500 millones.
“La emisión propuesta es parte de la estructuración corporativa de VCSA (Votorantim Cimentos) y se ejecutará a través de una oferta de canje en igualdad de condiciones por un monto de hasta US$500 millones, condicionada a un monto mínimo de US$300 millones”, indicó Moody´s, que asignó la calificación “Ba2” a la emisión.
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“Además de la oferta de canje, la empresa (Votorantim Cimentos) lanzará una oferta púbica de hasta US$650 millones por bonos de VCI (Votorantim Cimentos International) con vencimiento en 2024, 2022 y 2021, condicionados a un mínimo de US$500 millones”, agregó la agencia calificadora.
Votorantim Cimentos forma parte del conglomerado Votorantim, que también opera en los sectores de metales, energía eléctrica, acero, celulosa, agronegocios y finanzas.
Fuente: BNamericas
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