Sacyr pone a la venta sus concesiones en Chile

La española Sacyr se está preparando para iniciar su tercera etapa de concesiones en Chile y necesita hacer caja y desprenderse de activos. Con ese fin, la firma contrató como asesor financiero al banco de inversiones BTG Pactual Chile.

Como se sabe, el actual ciclo de concesiones de la compañía estaría llegando a su fin y la empresa necesita de recursos frescos para entrar a su tercera ola de concesiones. Por ello, BTG Pactual Chile liderará la venta de hasta el 49% de la filial local Sacyr Concesiones, proceso que se cerraría a inicios del próximo año.

La primera ola de concesiones de Sacyr inició en 1996 y terminó cuando vendieron todas esas obras (hace más de 10 años). La segunda está en proceso de concluir con esta enajenación y la tercera iniciará con su ingreso en las licitaciones que está lanzando el gobierno. La firma espera participar en la Ruta de la Fruta, su par de Los Vilos-La Serena y algunos aeropuertos y hospitales, entre otros proyectos.

En el portafolio actual de concesiones, Sacyr posee seis autopistas o carreteras, el Hospital de Antofagasta y el aeropuerto El Tepual, de Puerto Montt. Esta última obra fue recientemente adjudicada por seis años, se contempla una inversión de US$38 millones y está en construcción su ampliación; mientras que el hospital se inauguró en diciembre pasado y ya está en plena operación. En esta obra se invirtió casi US$270 millones y tiene un periodo de 15 años, con una cartera de ingresos calculados de unos US$600 millones.

Pero el activo más valioso de Sacyr es la autopista urbana Américo Vespucio Oriente (AVO), que está iniciando sus trabajos. La vía AVO comprende el tramo El Salto-Príncipe de Gales, de 9,1 kilómetros, cuyo trazado abarca seis comunas: La Reina, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Recoleta y Huechuraba. La inversión asciende a US$920 millones y los ingresos garantizados por el Estado son de 32,4 millones de UF (alrededor de US$ 1.340 millones).

Fuentes de la industria señalan que las ofertas por esta enajenación fluctuarían entre los US$200 millones y poco más de US$400 millones. Asimismo, las primeras ofertas no vinculantes se concretarían en la segunda quincena de setiembre próximo.

El Dato

En total, Sacyr posee 680 kilómetros de autopistas bajo su gestión, con un promedio superior a 5.000 vehículos por día en 2015. La operación chilena de concesiones es tan relevante para la empresa, que más del 50% del Ebitda total que ha recibido esta firma proviene de Chile.

Fuente: Pulso

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