El proyecto Rumichaca-Pasto, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), acaba de recibir una financiación por USD 800 millones que garantiza los recursos para su ejecución.
Se trata de un crédito bancario multitramo de USD 278 millones, un crédito en pesos equivalente a USD 260 millones y un bono social por USD 262 millones.
Dentro de la operación de financiación se incluye un bono social que tuvo una emisión exitosa, ya que alcanzó una demanda de más de dos veces el valor del bono. Se trata de la segunda emisión de un bono social a cargo de un proyecto concesionado en el país y se convierte en el mayor realizado en América Latina.
La emisión ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody’s y Fitch, respectivamente. La emisión tiene vencimiento a 19 años, es decir, en febrero de 2041. La primera concesión en recibir bonos sociales también fue de Sacyr, con el proyecto Proyecto Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, que refinanció la concesión Montes de María por importe de USD 209 millones, es decir 760.000 millones de pesos.
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De acuerdo con Sacyr, que lidera la concesionaria Unión del Sur, encargada de la construcción del corredor, esta operación es una alternativa de financiación que, adicionalmente a la financiación senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años.
En esta financiación han participado las entidades financieras colombianas FDN, Bancolombia, Davivienda y UPI y las internacionales JPMorgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,Société Générale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services, Inc.
Rafael Gómez del Río, consejero delegado de Sacyr Concesiones, señaló que “la sofisticación de esta operación es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos vía mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto”.
Sobre el proyecto
El proyecto Rumichaca-Pasto, en Nariño, de 83 km de longitud mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socio económico del suroccidente colombiano. Actualmente, el corredor registra un avance en sus obras de 97,05% a enero de 2022. Será uno de los próximos a ser puesto en operación por el presidente Iván Duque Márquez.
Entre sus ventajas está que disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de los siete (7) municipios que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto.
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